在搜尋框打下「樹狀圖」，跳出來的結果長得完全不同，有公司的組織圖，有國中數學的機率樹，還有 Excel 裡一格一格的彩色方塊。三種東西都叫這個名字，共通點只有一個，就是都在處理上下層的歸屬。
多數人說的樹狀圖，是從單一個起點出發，一層一層分出細項，每個細項還可以再往下分。拆開之後，哪些東西屬於哪一類、一個決定會帶來哪些後果、一個問題背後有哪幾個成因，都能在同一張圖上看到。
只是這種圖看起來單純，真正難的不是畫，而是拆。同一層用錯了標準，或一個項目掛在兩個地方，圖畫得再漂亮也讀不通。所以要把樹狀圖用好，得先弄清楚它由哪些元件組成，也要分得出它和試算表裡同名的另一種圖有什麼不同。
樹狀圖是什麼？
樹狀圖是用父子層級把一個主題逐層拆開的圖。美國醫療保健研究與品質局（AHRQ）對它的說法是，把一個廣泛的主題拆成越來越細的層級，是一個從概括走向具體的逐步過程。
它常被拿來和另外兩種圖比較。流程圖看的是先後順序，線可以繞回前面的步驟；心智圖從中心向外自由發散，沒有嚴格的上下層規則；樹狀圖則是嚴格的上下層歸屬，每一項只屬於一個上層。
樹狀圖由根節點、分支與葉節點組成
用一棵小樹來認識這幾個詞最快。最上面的起點是根節點，它只有一個，寫的是整張圖的主題，這裡是「龐果設計的服務」。從根往下延伸的線叫分支，一條分支代表一次「上層包含下層」的關係；分支另一端的方塊是子節點，例如「品牌設計」。
從同一個父節點分出來的子節點，彼此是兄弟節點。「品牌設計」、「網頁設計」都在「龐果設計的服務」底下，所以互為兄弟。再往下拆，「品牌設計」底下的「Logo 設計」如果不需要再細分，它就是葉節點，也就是這棵樹最末端的項目。
有兩條規則後面會反覆用到。標準的樹狀圖只有一個根，每個節點也只有一個父節點。至於方向，由上而下或由左而右都可以，差別只是版面，不影響結構。
試算表裡同名的樹狀圖，其實是 treemap
在 Excel 或 Google 試算表的圖表選單裡看到的「樹狀圖」，其實是另一種圖，英文叫 treemap。它用巢狀矩形的面積表示數值大小，同時用矩形的包含關係帶出階層歸屬，所以重點在比例，而不是一層一層的連線。
要做這種圖，Google 試算表需要三欄資料，依序是物件名稱、父項名稱，以及決定方框大小的數值。Microsoft 的繁體中文說明頁稱它為「矩形式樹狀結構圖」，在 Excel 裡的路徑是「插入」索引標籤，再到「插入階層圖」，最後選「樹狀圖」。這篇講的是用連線表達層級的圖；要做 treemap，照這兩個工具各自的說明頁操作即可，實際選單名稱以自己使用的版本為準。
樹狀圖從組織圖到機率樹的 5 種用途
樹狀圖的價值是讓人一眼看出誰屬於誰，所以只要是有上下歸屬的場合，就用得上。AHRQ 列出的使用時機有三種，分別是找出問題的根本原因、把一般概念推向具體細節，以及為執行上的問題找出多個可能的解法。
日常比較常見的場合有五種，每種場合各有對應的圖，外觀都是從一個根往下分，差別只在於根代表什麼、每條分支又代表哪一種關係。
組織圖用來呈現部門與職務的匯報線
組織圖是最常見的一種。根是公司或單位的名稱，第一層是各部門，往下是組別與職務，每條分支就是一條匯報線。以一家小型設計公司為例，根是公司，第一層是設計部、業務部、行政部，設計部底下再分出平面組與網頁組。
這種圖回答的問題是「這個職務向誰負責」。每個職務只有一個直屬上層，正是樹狀圖「一個節點只有一個父節點」的直接應用。如果同一個人同時出現在兩個部門底下，那張圖就不再是單純的樹，匯報關係得另外標示。後面用 SmartArt 畫圖時，挑的正是這一類的版面配置。
分類架構讓每個項目只有一個歸屬
商品分類、文件資料夾、圖書分類都是同一個邏輯，也就是大類往下拆成細項，每個項目只放在一處。最貼近日常的例子是電腦裡的資料夾，根目錄底下是資料夾，資料夾裡有子資料夾和檔案，從根到任何一個檔案，路徑只有一條。
電商的商品分類也是同樣的樹，大類像「居家」，往下分出「收納」、「清潔」，再往下才是個別商品。分類沒做乾淨時，圖上就會出現一個項目掛在兩處的情形，例如一份檔案同時屬於「報價」和「客戶 A」兩個資料夾，要找的時候只能猜它放在哪一邊。後面講互斥檢查，處理的就是這個問題。
網站架構圖排出每個頁面所在的層級
規劃網站時，樹狀圖用來排出頁面層級。首頁是根，第一層是主選單項目，往下是分類頁與內頁。這張圖回答的是每個頁面放在哪一層、訪客從哪個頁面進來。網站架構圖就是樹狀圖的一種，畫法和前面的組織圖一樣，只是節點從部門換成了頁面。
以一個設計公司的網站為例，首頁底下有「服務項目」、「作品集」、「關於我們」、「聯絡」四個主選單項目，「服務項目」底下再放各項服務的頁面。從圖上可以直接數出層數，某個內頁如果藏在第四、第五層，訪客得連續點很多次才到得了，這個問題在動手做版面之前就看得出來。
決策樹展開選擇，原因分析追出成因
決策樹把「要不要做、做了可能發生什麼」展開成一條條路徑。根是要做的決定，分支是各種選擇，再往下是每個選擇可能帶來的結果。例如一家小型設計公司考慮要不要多接一類案子，根就是「是否多接這類案子」，第一層分成「接」和「不接」，「接」的底下再列出需要補人手、需要學新工具、可能擠壓既有案子的時間。這張圖不會替人做決定，但每個選擇背後的代價，會在同一張紙上攤開來。
原因分析則是從問題往下追，每往下一層，就多問一次「為什麼」。網站表單寄不出信，第一層可能是「表單沒有送出」、「信件被擋下」、「收件信箱設定有誤」；其中「信件被擋下」再問一次為什麼，可能是寄信設定、主機的限制，或被判成垃圾信。追到不能再問的那一層，就是可以動手處理的原因，這也是前面提到的找出根本原因的用法。
機率樹的分支機率，每個節點加起來都是 1
機率樹是國中數學與統計課最常出現的樹狀圖。每一層代表一個事件，每個分支標上發生的機率，從根沿著分支一路乘下去，就是某一條路徑的機率。層數等於事件的步驟數，每個節點的分叉數則等於該步驟的可能結果數。
擲一枚公平硬幣兩次是最小的例子。第一次擲出正面或反面，機率各是 1/2；每個結果底下再分出第二次的正面與反面，同樣各是 1/2。全部共有 4 條路徑，分別是正正、正反、反正、反反，每一條的機率都是 1/2 × 1/2 = 1/4。
這種圖有一個方便的自我檢查方法，就是任何一個節點往外的分支，機率加起來一定是 1。哪一格加不到 1，就表示漏掉了某個可能的結果，或標錯了數字。這個道理和後面要講的「周延」其實是同一件事。
畫樹狀圖前先用縮排清單列出層級
動手畫之前，先在記事本、Word 或紙上用縮排清單寫出層級，每縮排一格就是下一層。原因是層級想清楚，比圖畫得漂亮重要得多，而且清單改起來比拖方塊快：加一項、移一項、換一個拆法，都只是改幾行字。
後面用到的 SmartArt 文字窗格，就是用縮排決定層級，列好的清單可以直接貼進去再微調。這套做法和 AHRQ 說明的流程一致，先寫下主題，再問一個能帶出下一層細節的問題，每拆出一層就檢查這一層對上一層是不是必要且足夠，一路拆到具體可以行動的項目，最後對整張圖再檢查一次。
第一步把根節點寫成一句明確的主題
根決定整張圖的範圍。寫得太寬，例如只寫「設計」，後面怎麼拆都拆不完，因為平面、網頁、產品、空間都能再往下分；寫得太窄，例如「Logo 的配色」，一拆就只剩兩三項，撐不起一棵樹。比較好用的寫法是對象加範圍，像「龐果設計的服務」，一句話就看得出這張圖在拆什麼。
除了範圍，還要先決定這張圖要回答什麼問題，是誰屬於誰、有哪些選擇，還是問題的成因。問題不同，後面的拆法也不同。根只有一個，如果發現一張圖裡想放兩個主題，就改畫成兩張圖。
第二步用同一個標準拆出第一層
能拿來拆第一層的標準很多，按服務領域、按客戶類型、按價位都可以，但整層只能挑其中一個，因為標準一換，同一層的項目就不再是同一類。以龐果設計的服務為例，按服務領域拆，第一層就是品牌設計、網頁設計、SEO 優化、WordPress 技術服務。
龐果設計的服務
品牌設計
網頁設計
SEO 優化
WordPress 技術服務Code language: plaintext (plaintext)如果改按客戶類型拆，第一層就會變成完全不同的東西，例如新創團隊、店家、機構。兩張圖都沒有錯，只是回答的問題不一樣，這也是要先決定標準再動筆的原因。
第三步往下拆到不必再分為止
接下來每一層都重複同一個動作，把當層的項目當成新主題，問「它由什麼組成」，一直問到項目已經可以直接去做，或再拆也沒有意義，那就是葉節點。停下來的判準很實際，只要這個項目能交給一個負責人，或對應到一個頁面，就不必再往下切。
不用為了讓每條枝一樣深而硬拆。品牌設計底下可以再分出好幾項，網頁設計可能兩層就結束，樹本來就可以不對稱。層數越深圖越難讀，真的拆得很深時，可以另開一張子圖，主圖只留上面幾層。
樹狀圖的每一層都要互斥且周延
拆完之後還要檢查拆得對不對，標準有三件事，分別是同一層只用一個標準、互斥、周延。互斥是指一個項目不能同時屬於兩個分支；周延是指把同一層的項目合在一起，要能涵蓋整個上層，沒有漏掉的。互斥加上周延，就是管理顧問常用的 MECE。
這個縮寫出自曾任職麥肯錫的 Barbara Minto，意思是把整體切成彼此互斥、就整體而言又周延的部分。麥肯錫的校友專文記下了 Minto 談金字塔結構的說法，她還提到，同一組裡的想法在邏輯上必須屬於同一類，而且要有邏輯順序，否則無法從這一組歸納出上層的結論。
同一層只能用一種分類標準
混用兩種標準的典型症狀，是兩個項目看起來都像第一層，其實一個是另一個的子類。例如同一層放了「品牌設計」和「Logo 設計」，但 Logo 設計是品牌設計的子項，把它們並排，讀者會以為這是兩種互不相干的服務。
判準很簡單，就是同一層的項目能不能用同一句話描述它們的共通點。「品牌設計」、「網頁設計」、「SEO 優化」、「WordPress 技術服務」，可以用「龐果設計提供的服務領域」一句話概括；一旦加進「Logo 設計」，這句話就講不通了。這正是 Minto 所說同一組必須同類的實際樣子。
挑一個葉節點檢查互斥，加總子項檢查周延
互斥的檢查動作是隨便挑一個葉節點，問它能不能同時放進另一個分支，能的話就表示分類不乾淨。例如「網站搬家」既像網頁設計，又像技術服務，就得決定它只屬於哪一邊，或把兩個分支的界線改清楚。
周延的檢查動作是把當層的所有子項加起來，看有沒有完整涵蓋上一層。AHRQ 的做法是每拆一層就問一次，這些項目對上一層是不是必要且足夠，整張圖畫完後再對全圖問一次。換成白話，就是少了其中任何一項，上層就不完整；同時也沒有多出上層以外的東西。
現實中不一定能做到完全互斥又周延，所以實務上常留一個「其他」，收容暫時放不進去的項目。只是別讓「其他」變成最大的一枝，否則等於沒有分類。圖的目的是讓缺口看得見，AHRQ 也把揭露知識缺口列為樹狀圖的優點。
把龐果設計的服務拆成 3 層樹狀圖的示範
這一節拿龐果設計的服務項目，把前面的方法完整走一遍，重點在拆法，不在項目本身。先假設有一份第一版清單，第一層混著不同層級的項目，再用互斥與周延的檢查，把它改成三層結構。
第一版清單不互斥、不同類也不周延
假設第一版的第一層寫了五項，分別是品牌設計、Logo 設計、網頁設計、WordPress 搬家、SEO。
龐果設計的服務
品牌設計
Logo 設計
網頁設計
WordPress 搬家
SEOCode language: plaintext (plaintext)這份清單有三個毛病。Logo 設計是品牌設計的子項，兩者並排就是不互斥；WordPress 搬家屬於技術性的服務，卻和網頁設計這種大類排在同一層，是不同類；清單裡也沒有 WordPress 故障排除的位置，是不周延。三個毛病各對應前面的一個檢查動作，同樣的問法也能拿去對照自己手上的圖。
依服務領域改成 3 層的修正版清單
修正的第一步是固定標準，這裡用服務領域。第一層重新列為品牌設計、網頁設計、SEO 優化、WordPress 技術服務；原本錯放在第一層的 Logo 設計降到品牌設計底下，WordPress 搬家與故障排除則歸入技術服務。品牌設計除了 Logo 設計，還包含 VIS 設計、名片設計、型錄與 DM 設計、包裝設計。
龐果設計的服務
品牌設計
VIS 設計
Logo 設計
名片設計
型錄與 DM 設計
包裝設計
網頁設計
SEO 優化
WordPress 技術服務
故障排除
網站搬家Code language: plaintext (plaintext)接著再做一次檢查。隨便挑一個葉節點，例如「名片設計」，它只屬於品牌設計；第一層的四項能用「服務領域」一句話概括，合起來也涵蓋了示範範圍內的全部項目。網頁設計與 SEO 優化底下沒有再拆，這也沒問題，樹不必每一枝一樣深。
這份縮排清單就是下一節要畫的內容，可以整份複製，貼進 SmartArt 的文字窗格。
不必另找軟體，用內建工具就能畫出樹狀圖
清單列好之後，用多數人電腦上已經有的工具就能完成，不必另外找軟體。這裡用兩組工具，分別是 Microsoft Office 的 SmartArt（PowerPoint 與 Word 通用），以及 Google 簡報搭配 Google 繪圖。
SmartArt 適合要放進 Word 文件或簡報裡的圖，Google 繪圖適合想在瀏覽器裡完成、檔案要和別人共用的情境。兩組工具的選單名稱與位置會隨版本與語言而不同，以下步驟依兩家的說明頁整理，實際畫面請以自己使用的版本為準。
PowerPoint、Word 的 SmartArt 階層圖
SmartArt 在 Word、Excel、Outlook、PowerPoint 都有，Word 與 PowerPoint 的做法相同，所以一起說。先到「插入」索引標籤，點「SmartArt」，在跳出的視窗選「階層圖」，再挑一種組織圖的版面配置，按「確定」。畫樹狀圖挑的就是「階層圖」這一類。
文字有兩種輸入方式，可以直接點方塊輸入，也可以在「文字」窗格輸入。建議用「文字」窗格，因為能把上一節的縮排清單一次整份貼進去，比一個方塊一個方塊點快得多。看不到文字窗格時，點 SmartArt 圖形左側的箭號控制項就會展開。
貼進去之後，層級有時不會剛好對，這時在窗格裡選取那一行，用「降階」把它縮排成下一層，用「升階」（也可以按 Shift+Tab）回到上一層。
需要補方塊時，先選取靠近新方塊位置的方塊，到「SmartArt 設計」索引標籤，點「新增圖形」旁的箭頭。「新增後方圖案」與「新增前方圖案」是在同一層加一個兄弟節點，「新增下方圖案」是在下一層加一個子節點，「新增上方圖案」則是在上一層插入。刪除方塊的做法是點方塊的框線，按 Delete 鍵。
組織圖的版面配置還有幾個專屬功能。「新增助理」可以加入助理方塊，「版面配置」能選一般、兩側、首行由左開始、首行由右開始，決定下層方塊怎麼排；節點很多時，選「首行由左開始」讓下層方塊垂直排列，橫向空間比較省。外觀的部分，用「變更色彩」和 SmartArt 樣式調整。
Google 簡報的圖表與 Google 繪圖
Google 簡報有內建的圖表功能，路徑是「插入」再到「圖表」（英文介面是 Insert、Diagram），選好樣式、層級數與範本後，圖會放進投影片，可以自由修改。不過 Google 的說明頁在這項功能標了一則重要事項，內容是可以插入任何拉丁字母語言所製作的圖表。節點要寫中文時，能不能正常使用，最好先在自己的帳號裡試一次，不能用就改走 Google 繪圖。
Google 繪圖是用形狀與線條自己拼出階層。形狀從「圖案」選單加入，再用「選取線條」裡的線條、肘形接點或弧形接點連起來，節點文字按兩下形狀就能輸入。畫好之後要放進 Google 文件時，依序點「插入」、「繪圖」、「插入雲端硬碟檔案」，插入的繪圖會連結到原圖，原圖改過之後按「更新」就能同步。要放進 Google 簡報時，選單入口以實際畫面為準。
和 SmartArt 相比，Google 繪圖是手動排版，節點越多越花時間。換來的好處是在瀏覽器裡就能完成，不需要安裝軟體，檔案存在雲端硬碟，也能共用給別人一起修改。
節點文字、對齊與用色的排版調整
結構對了，排版則決定讀者掃不掃得動。節點文字、對齊與用色這三項調整，在 SmartArt 和 Google 繪圖裡都做得到，也花不了多少力氣，共通的想法是讓圖上每一個視覺變化都有意義。
節點文字寫成關鍵字，不寫整句
節點是標籤，不是段落。把整句話塞進方塊，圖會又擠又難掃，讀者得逐字讀才找得到重點。例如把「提供 Logo 設計與規劃服務的部門」改成「Logo 設計」，一眼就知道這格代表什麼。
需要補充說明的內容，放在圖外的文字或備註裡。這樣圖負責呈現結構，文字負責解釋細節，兩邊都比較好讀。
同一層的節點排在同一條線上
對齊是最省力的視覺線索。同一層的節點排在同一條水平線（由上而下的圖），或同一條垂直線（由左而右的圖），讀者不用讀字，就知道誰跟誰同層。同一層的節點也要用相同的形狀與大小，連接線的風格全圖一致。
SmartArt 的版面配置會自動對齊同一層，Google 繪圖則要自己用對齊與均分的功能整理，多花一點時間，但整張圖會俐落很多。
顏色只拿來標示層級或類別
顏色要有意義。第一層用一個色、第二層用另一個色，或同一個分支用同一色系，都是有意義的用法；每個節點各用一個顏色，圖看起來會雜亂，讀者也分不出顏色在傳達什麼。
用色限制在 2 到 3 個，彼此的對比要足夠。列印時也要看得出層級，灰階列印後色差仍然分得出來，圖才不會在紙上變成一片模糊。
樹狀圖最花時間的部分，通常不是拖方塊，而是決定每一層用什麼標準拆。標準定了，清單列好了，工具只是把清單變成圖。下一次有一團東西要整理給別人看，先寫下一個根、挑好一個標準，再拆出第一層，圖自然會一層一層展開。